Analisi del Portafoglio
Molti scoprono troppo tardi che stanno pagando costi inutili, che il rischio non è proporzionato o che metà degli strumenti in portafoglio non ha una reale funzione.
Un’analisi indipendente serve proprio a questo: mettere ordine, togliere ciò che non funziona e capire se il tuo patrimonio sta davvero lavorando nel modo giusto.
Vantaggi di un’Analisi del Portafoglio
con un Consulente Finanziario Indipendente
- Fotografia chiara dei tuoi investimenti attuali
Fondi, polizze, ETF, fondi pensione: cosa contengono, come funzionano e perché sono lì.
- Costi reali messi nero su bianco
Quanto stai pagando davvero tra commissioni, caricamenti, retrocessioni, gestione.
- Verifica della coerenza tra portafoglio e obiettivi
Rischio, orizzonte temporale e pesi: hanno senso rispetto ai tuoi obiettivi?
- Individuazione dei punti critici
Sovrapposizioni, sbilanciamento, strumenti inefficienti, rischi non necessari.
In sintesi, Ricevi un report chiaro che analizziamo insieme durante la call.
Dall’incontro al report
Cosa succede dopo la prenotazione?
- Prenota il check-up gratuito
Scegli data e orario dal calendario. Non è vincolante.
- Invii il tuo portafoglio con gli importi
Basta l’elenco dei tuoi strumenti: fondi, ETF, polizze, ecc.
Puoi inviarlo via email o WhatsApp. I dati restano riservati. - Report + confronto
Durante l’incontro ti spiego:
- costi effettivi
- struttura del portafoglio
- margini di miglioramento
Tutti i dati restano riservati. Non ho accesso diretto ai tuoi conti.
Prenota il check-up gratuito
Domande Frequenti
Alcuni dei quesiti che vengono posti più frequentemente.
Chi esegue l’analisi?
La realizzo personalmente, senza software automatici o deleghe.
Il check-up è davvero gratuito?
Sì. È il primo passo per capire se ha senso lavorare insieme.
Che documenti servono?
Solo l’elenco degli strumenti e i relativi importi. Niente password, niente estratti conto.
Se il portafoglio sta guadagnando, serve comunque?
Sì. Un portafoglio può essere positivo ma inefficiente, costoso o sbilanciato.